大众汽车集团在美国发行35亿美元债券

　　盖世汽车讯 据报道，在全球贸易紧张局势持续升温的背景下，德国汽车制造商大众汽车集团在美国市场发行了35亿美元债券，而此前一日，德国汽车制造商BMWYY>宝马集团也已完成40亿美元债券的发行。

　　知情人士透露，大众汽车美国金融公司（Volkswagen Group of America Finance）此次在美国市场的发行将涵盖六种不同期限或利率的债券。知情人士补充道，该公司此次发行的最长期债券期限为10年，其收益率较同期美国国债高出1.55个百分点，较最初定价讨论区间低0.25个百分点。此次债券发行募集的资金将用于企业日常运营。

　　大众汽车集团最初计划发行多达七个批次的债券，但其中一笔三年期浮息债券最终被取消。研究机构CreditSights的汽车债券分析师Todd Duvick表示，此举表明该债券可能需求不足。他补充称，汽车制造商在债券发行时取消部分批次并不罕见。

　　据悉，大众汽车集团此次债券发行的牵头银行包括西班牙对外银行、法国巴黎银行、花旗集团、荷兰国际集团、摩根大通和瑞穗金融集团。

　　针对上述报道，大众汽车集团的发言人尚未立即回应置评请求。

　　全球贸易压力不断升级可能会影响汽车制造商的利润。大众汽车集团正面临美国对墨西哥和加拿大潜在关税的巨大风险，不过，该公司上周表示，尽管欧洲需求疲软且贸易冲突加剧，该公司预计仍将保持盈利能力。

　　近期利润率与自由现金流的下降，叠加未来几个季度“实质性复苏预期有限”，促使穆迪评级（Moody’s Ratings）将大众汽车集团的发行人评级下调一档至Baa1，较垃圾级高出三档。标普全球评级（S&P Global Ratings）对大众汽车集团的评级为同等级别的BBB+，而惠誉评级（Fitch Ratings）则将大众汽车集团的评级定为更高一档的A-。

　　大众汽车集团是3月18日发行美国高等级债券的10家公司之一，且并非唯一参与发债的车企。据悉，福特汽车金融部门（Ford Motor Co．’s financing arm）同日也完成了21亿美元债券的发行。

　　另一位知情人士透露，3月18日，大众汽车集团还发行了12.5亿美元的优质评级汽车贷款支持证券，这一交易规模较原计划的10亿美元有所扩大。