药明康德：订单量增 47% 目标价上调

快讯摘要

3 月 21 日，中银国际称药明康德业务复苏，订单量创新高，上调盈利预测和目标价，维持“买入”评级。

快讯正文

【3 月 21 日，中银国际发布研究报告称】药明康德核心业务去年同比增长 5.2%，TIDES 收入同比增长 70%。去年第四季净利润环比增长 27%，收入环比增长 10%，展现出强劲复苏态势。在全球顶级制药公司强劲需求以及瑞士、美国和新加坡产能持续扩张的推动下，公司订单量达创纪录的 493 亿元，同比增长 47%，高于去年首九个月同比增长的 35%。展望 2025 年，该行预计药明康德将重回两位数增长，收入预计同比增长 10%至 15%，达 415 亿至 430 亿元之间，得益于 TIDES 和 CDMO 服务的强劲发展势头。该行将药明康德今明两年的盈利预测分别上调 13%和 26%，目标价由 62 港元上调至 81 港元，维持“买入”评级。

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