和讯投顾魏浩：大农业VS大消费，谁将成为四月主线？

1月主线DC，2月主线机器人，3月主线深海经济，4月主线会是什么？随着半夜突发利好，市场情绪开始回暖，整体出现初步止跌，但想要真正开启反攻，还需要出现主线形成合力，那什么方向又成为主线的潜力？是利好叠加，反制的大农业能顺势加强成为主线，还是内需催化的大消费能力挽狂澜扛起大旗，而他们之中又有哪些品种将成为接下来的炒作重点?

和讯投顾魏浩分析表示，首先大农业在昨晚的利好加持下，今天的强度都是超预期的，虽然金和作为情绪锚点竞价没有明显的加强，但新赛、利民、万象等多个品种开出一次就代表大农业的炒作，从集中一个点炒深度转变了多点开花炒广东，那么北大作为题材内的容量品种，在市场有炒作大农业的预期下，也就成了资金绕不开的核心。于是北大在顶住早盘分歧后就强势晋级实现连板，而就整体的节奏而言，题材在上周四启动，昨天顺势出现分化，今天早盘经历一波兑现后在盘中实现回流，已经具备了成为主线的条件。而从题材的梯队结构而言，目前题材已经形成完整的321连板梯队，也有20厘米的弹性品种和大容量的趋势品种，也属于主线题材的标配。那么对于大农业而言，明天要关注的点也就很清晰了。一是金和作为情绪核心，能否继续一次打开高度？二是北大作为容量核心能否高开延续强势。三是美农作为弹性核心，能否高举高打创造赚米效应，如果金和的强度符合预期，那么同身位的换手品种相加也就存在套利的空间了，但如果金和盘中分歧走出换手板，那同身位的相加和新赛就容易被资金抛弃，定位上就比较尴尬了。

而北大作为题材的容量核心，一旦走出强趋势，题材的短期炒作就不会结束，资金就将围绕北大等强逻辑品种猛攻，那么除了转基因核心北大之外，供销社的核心大计，AI农业的核心托普，玉米种子的核心敦煌等也就存在高溢价的可能性了。而20厘米的核心品种，不管是三版的美农还是二版的神农，都是牛哥昨天就讲过的品种了。这种缘分懂的自然都懂，内需这边题材在早盘竞价超预期，海鸥和国方携手一字晋级，于是市场一字定方向，中原、新华等直接联动走强，而永辉作为题材的容量，核心是内需炒作绕不开的品种，因而在提前启动之后，永辉直接强势上反实现反包，而永辉在实现反包之后，题材逻辑也得以强化，进而在盘中上演涨停潮。从节奏上来讲，今天内需的涨停潮是典型的启动及高潮，明天的正常预期就是分歧，而分歧又恰好是确立核心的时机。

因此对于内需而言，一是看容量核心永辉能否继续高举高打，二是看连板前排国芳和爱丽能否携手打开空间高度，一旦两个锚点表现符合预期，那么题材内的主动性强的品种，也就是先于板块走强的品种，就将成为接下来的核心备选。而那些被动走强的品种，也就是板块走强后被动跟随的在分歧里就可以逐步去弱留强了。至于牛哥周末讲过的自主可控和稀土永磁在这两天的强度都稍微差点意思，但这两天也都给到了足够的溢价，因此后续也以去弱留强的思路对待。最后提醒大家当前市场连板风格在强化，要注意跟踪强势品种的晋级时机，当然现在外围消息变化很大，走一步看一步会好于盲目格局，就这样。

如果您还想了解更多投顾观点资讯，搜索“和讯财道”APP，200多位投顾高手都在用